📥 Negocios Inteligentes
Un shot de la información más importante de negocios que debes saber para empezar tu día
USD a MXN: 18.96; Los datos de ventas de tiendas comparables crecieron 10.3% anual en mayo.Trump abandonó anticipadamente la reunión del G-7; El Banco de Japón mantuvo las tasas sin cambios; Uniones de crédito
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🇲🇽 México. ¿Qué hay de nuevo?
💵 Dólar a pesos mexicanos
El peso mexicano cae la mañana de este martes 17 de junio, en la antesala de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.
El tipo de cambio cotiza en MXN$18,9649 (Ciudad de México, 6:36), lo que significa un retroceso de 0,26%.
Bloomberg en línea
🔻Entre otros datos...
EE.UU. prevé firmar pronto acuerdos de seguridad con México, según Landau. En una conferencia virtual, el subsecretario de Estado de EE.UU. también confirmó las visitas de altos funcionarios a México.
Bloomberg en línea
La presidente de México, Claudia Sheinbaum, continúa con su participación en la cumbre del G7 en Alberta, Canadá, a pesar de la cancelación de su esperada reunión con Donald Trump, quien abandonó el evento.
GBM
Los datos de ventas de tiendas comparables (aquellas con al menos un año de operación) de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio (ANTAD) crecieron 10.3% anual en mayo. Las ventas de las tiendas departamentales encabezaron el incremento (+25.5%), seguidas de los autoservicios (+3.0%) y las especializadas (2.7%).
GBM
Gabriela Gutiérrez Mora, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), informó que el organismo mantiene una proyección de crecimiento del PIB de 0.1% para este año. Señaló que la reforma judicial, la revisión del T-MEC y los conflictos geopolíticos influirán significativamente en la economía mexicana. El IMEF ajustó su previsión de inflación de 3.8% a 4.0% y estimó que la tasa de interés de referencia cierre este año en 7.50%.
GBM
🌍 ¿Qué pasa en el mundo?
Mercados
GBM
🔺 Las internacionales
📌 Cinco cosas que debes saber
1️⃣ Los futuros de acciones de EE.UU. cayeron y el petróleo subió después de que el presidente Donald Trump pidiera la evacuación de Teherán, aumentando las preocupaciones sobre una escalada del conflicto entre Israel e Irán.
2️⃣ Trump abandonó anticipadamente la reunión del G-7 en Canadá para centrarse en Oriente Medio. Preguntado sobre lo que busca en el conflicto, Trump respondió: “Un final verdadero, no un alto al fuego, sino un final definitivo.”
3️⃣ El Banco de Japón mantuvo las tasas sin cambios y anunció una desaceleración en la retirada del mercado de bonos desde el próximo año, como medida de precaución ante la alta volatilidad reciente.
4️⃣ Republicanos del Senado propusieron recortes fiscales multimillonarios en su versión del paquete económico de Trump, limitando la cobertura médica para algunos estadounidenses de bajos ingresos y aumentando el déficit. Algunos senadores republicanos objetan el alcance de los recortes a Medicaid.
5️⃣ Ataques aéreos rusos dejaron al menos 14 muertos en Kiev, en lo que el presidente Volodymyr Zelenskiy describió como “uno de los ataques más horribles” de la guerra hasta ahora.
Bloomberg
📬 FirstFT
🗞️ Resumen Ejecutivo del Día – 17 de junio de 2025
🌍 G7 y Conflicto Israel-Irán:
El presidente Trump abandonó anticipadamente la cumbre del G7 en Canadá para atender la crisis entre Israel e Irán, después de intensos ataques israelíes en Teherán. Trump mencionó negociaciones en curso para un alto al fuego, aunque no descartó apoyo militar directo a Israel.
🇪🇺 Relaciones UE-China:
La Unión Europea rechazó mantener conversaciones económicas clave con China debido a desacuerdos comerciales, reflejando una creciente tensión diplomática entre ambas partes.
🇬🇧 Cambios fiscales en Reino Unido:
Rachel Reeves evalúa revertir la decisión de gravar los activos globales de no domiciliados en Reino Unido, tras presión de la City de Londres.
🇺🇸 Trump Card y Trump Mobile:
Cerca de 70,000 personas solicitaron la “Trump Card”, una visa de inversionista que ofrece residencia en EE.UU. a cambio de una inversión de $5 millones. Además, la Organización Trump lanzó “Trump Mobile” y un teléfono dorado fabricado en EE.UU.
🚀 Inversión en Defensa en Alemania:
Daniel Ek, fundador de Spotify, encabeza una inversión de €600 millones en Helsing, startup alemana de tecnología de defensa, valorada en €12,000 millones.
💼 Salarios récord en firmas legales:
Firmas legales medianas en Reino Unido elevan salarios hasta £140,000 anuales para abogados junior, buscando competir en la captación de talento frente a grandes despachos.
Financial Times
👀 Stocks to Watch
🔎 Victoria’s Secret: Un inversionista activista ha adquirido una participación en el minorista de lencería y planea presionar para renovar el consejo y reenfocar su negocio principal de sostenes.
↘️ Renault: El CEO de la automotriz francesa planea dejar su cargo a mediados de julio para convertirse en el nuevo jefe del grupo de lujo Kering, según informes. Renault cayó un 7%, mientras Kering (propietaria de Gucci) subió un 9%.
↘️ Roche: La compañía farmacéutica pausó el uso de Elevidys, tratamiento para la distrofia muscular de Duchenne, tras dos muertes por insuficiencia hepática. Roche cayó en Suiza; Sarepta Therapeutics, socio de Roche en esta terapia, cayó un 29% en premercado.
↗️ U.S. Steel: Nippon Steel de Japón planea completar la compra de U.S. Steel tras llegar a un acuerdo con el gobierno de Trump sobre preocupaciones de seguridad nacional. Las acciones de U.S. Steel subieron 5% en premercado.
↗️ Santos: Segundo mayor productor australiano de petróleo y gas recibió una oferta de compra por más de 18,000 millones USD de un consorcio liderado por Abu Dhabi National Oil Co. Las acciones subieron casi un 11%.
🔎 Lennar: La constructora de viviendas reportará resultados tras el cierre de mercado.
Wall Street Journal
💵 Finanzas & Negocios
🚀 The Revolution
El petróleo se encendió y arrastró a los mercados en una semana de tensión global
La guerra entre Israel e Irán volvió a sacudir los mercados globales. En medio de la creciente incertidumbre geopolítica, el petróleo se disparó con fuerza y los activos financieros reaccionaron con cautela, dejando claro que el conflicto tiene ya impacto en la economía internacional.
El petróleo vivió su mayor repunte desde 2022. El WTI subió 13% y cerró la semana en 72.98 dólares por barril, mientras que el Brent avanzó 12.61% para llegar a 74.56 dólares. Todo esto ocurrió después de una serie de ataques entre Israel e Irán, que encendieron las alertas sobre el suministro de crudo a nivel mundial.
A pesar del repunte, los precios no superaron los 85 dólares, lo cual es visto como una señal positiva. Según analistas, esto sugiere que el mercado aún no descuenta una guerra prolongada, y que hay confianza en que Estados Unidos o la OPEP puedan intervenir para estabilizar la oferta.
La OPEP, de hecho, podría ser clave si decide usar su capacidad ociosa para evitar que los precios se disparen. Aunque las instalaciones petroleras iraníes no fueron directamente afectadas, el riesgo de una mayor escalada en el Estrecho de Ormuz —por donde pasa casi un tercio del petróleo mundial— es una gran preocupación.
Entre repuntes del petróleo, un peso firme y caídas en las bolsas, los mercados vivieron una semana marcada por la tensión en Medio Oriente. La reacción ha sido contenida, pero el conflicto sigue latente y cualquier movimiento inesperado podría desatar una nueva ola de volatilidad global.
Javier Morodo
💸 Game Changer
Sabadell mueve sus fichas: TSB podría cambiar de dueño
Banco Sabadell está considerando vender su filial británica TSB, en un intento por ganar ventaja ante la ofensiva de BBVA, que busca adquirir al banco español con una oferta valuada en €11,000 millones de euros (~$11,800 millones de dólares).
El banco catalán contrató asesores y ya inició conversaciones con posibles compradores de TSB. Incluso se han compartido documentos de venta y algunos interesados ya tienen acceso a un data room para revisar la información financiera. Se espera que las ofertas formales lleguen en el transcurso del mes.
Sabadell reconoció haber recibido “expresiones preliminares no vinculantes” por la totalidad de las acciones de TSB. Aunque todavía no hay un acuerdo sobre la mesa, sí dejó claro que analizará cualquier propuesta formal, siempre que cumpla con los requisitos legales.
TSB fue adquirida en 2015 por £1,700 millones de libras (~2,150 millones de dólares), como parte del plan de internacionalización de Sabadell. Hoy, el banco británico cuenta con 5,000,000 de clientes y activos de £46,100 millones de libras (~$58,300 millones de dólares).
El posible comprador aún no se conoce, pero se mencionan nombres como Barclays, NatWest, HSBC o Santander UK. El precio de venta podría estar entre £1,700 y £2,000 millones de libras (entre $2,150 y $2,530 millones). Algunos creen que una parte del dinero podría regresar a los accionistas de Sabadell, como una forma de calmar los ánimos ante la batalla con BBVA.
La venta de TSB ocurre en un contexto complicado. El gobierno español se ha mostrado en contra del intento de fusión BBVA-Sabadell y ha ordenado una revisión del caso. Si BBVA logra concretar la compra, es probable que también busque vender TSB más adelante.
Sabadell está usando la carta de TSB para ganar terreno frente a BBVA y, al mismo tiempo, reposicionarse estratégicamente. La venta aún no está cerrada, pero el interés es real. En una banca europea cada vez más concentrada, cada jugada cuenta, y Sabadell acaba de poner la suya sobre la mesa.
Javier Morodo
Hoteles
Entre 2025 y 2027 Grupo Posadas planea sumar 32 nuevos hoteles —más de 5,000 cuartos adicionales— y para ello proyectan destinar cerca de $900 millones de dólares. Actualmente tienen 197 hoteles, alrededor de 30,000 cuartos, y ventas trimestrales de casi $3,000 millones de pesos. A la cabeza está José Carlos Azcárraga (Redacción Whitepaper).
Comentario Whitepaper: más de 60% de sus cuartos están en playas. Este mes inauguraron un Fiesta Americana en Nuevo Vallarta.
Whitepaper
Uniones de crédito
Según datos de la CNBV, actualmente hay 62 uniones de crédito operando en México. En conjunto, estas instituciones reportaron una cartera de crédito superior a $49,000 millones de pesos al cierre de marzo —5% más que el año pasado.
Del total, 11 manejan portafolios mayores a $1,000 millones de pesos, 16 tienen entre $250 y $1,000 millones, y otras 18 superan $100 millones de pesos (Redacción Whitepaper, vía Tukán).
Comentario Whitepaper: como contexto, las uniones de crédito únicamente realizan préstamos y operaciones financieras con sus socios y son diseñadas para ofrecer condiciones más favorables de crédito e inversión. Por ejemplo, entre las uniones más grandes está una asociación de distribuidores de vehículos Chrysler, o una de los proveedores y ganaderos de Alpura.
Whitepaper
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Les deseamos un excelente día.
Equipo CIESC
«No aceptamos límites tradicionales; los cuestionamos y los transformamos en oportunidades.»
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